Marknadsundersökningsföretaget Light Counting släppte nyligen sin prognos för marknaden för optiska komponenter från 2024 till 2028, och i den nuvarande nedgången i branschen utmärker sig denna prognos för sin optimism.
Efterfrågan på optiska anslutningar började minska under andra halvåret 2022, vilket ledde till ett ökat lager i försörjningskedjan. Prognoserna för denna marknad var synnerligen dystra för bara sex månader sedan. Ledande tillverkare av optiska moduler och enheter rapporterade betydande prestandanedgångar tidigare i år, och marknadsutsikterna för andra halvåret i år och även nästa år var inte optimistiska. Branschens moral fick ett uppsving från AI-hårdvaruman som utlöstes av NVIDIA. Under de senaste två kvartalen har Google och många andra molnföretag ökat investeringarna i AI-nätverk. Plötsligt ökade förutsägelserna för efterfrågan 2024. De optiska modulerna 4x100G och 8x100G är mycket efterfrågade.
Som visas i grafen nedan är marknadsnedgången 2023 fastställd, men nästa års försäljning av optiska Ethernetmoduler förväntas växa med 30 %. Andra områden förväntas förbli stabila eller uppleva en måttlig tillväxt i jämförelse. Under de kommande fem åren kommer den globala optiska modulmarknaden att upprätthålla en CAGR på 16 %, med en beräknad minskning på 6 % år 2023.
Amazon, Google, Microsoft och andra molnföretag förväntas leda efterfrågan på nya AI-applikationer, vilket resulterar i betydande investeringar i AI-enheter. Detta kommer att driva på den ökade efterfrågan på 400G, 800G och AOC, vilket indikerar en marknad för 400ZR/ZR+ och efterföljande 800ZR/ZR+ optiska moduler nästa år.
Jämfört med nästan fördubblingen av molnföretagens CAPEX under pandemins tre år, förväntas CAPEX för de 15 bästa ICP:erna bara växa med 1 % 2023. AI-nätverksinvesteringar 2023 utgör dock majoriteten av hela CAPEX. Om det inte blir en större ekonomisk nedgång förväntas molnföretagen återuppta betydande investeringstillväxt efter 2024, men det är fortfarande osäkert om det kommer att nå tvåsiffrig tillväxt.
Teleoperatörernas investeringsplaner för 2023 förväntas minska med 4 % på grund av brist på nya intäktskällor. Det kommer inte att ske någon betydande efterfråganstillväxt inom denna sektor under de kommande åren, trots den ökade utbyggnaden av 5G. För operatörer är molntjänster deras högsta prioritet. Stora företagsanvändare kräver dedikerade anslutningar, och bandbreddskraven från små och medelstora företag och konsumenter kommer att ge nya möjligheter för bredbandstjänster med låg latens. Operatörer måste fortsätta investera i access- och storstadsnät för att möta dessa krav.